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OTC：英國匯豐銀行及美國上市公司孟山首次來台發行債券

2015/01/27 08:12
本週國際債券市場熱鬧滾滾，計有5家發行人來台發行債券，其中英國匯豐銀行 (HSBC Bank plc)及美國上市公司孟山都(Monsanto Company)均為首次來台發行；另外3家發行人為中國信託、渣打銀行及法商法國興業銀行，國際債券發行人累計達到56家。

中國信託將於1月27日發行30年期美元計價國際債券，發行金額為美元2.2億元，發行人於屆滿2年起每年有贖回權，票面利率為0%(隱含收益率為4.12%)，債券信用評等由Fitch評為AA+(twn)，此為中國信託於國際債券市場掛牌的第5檔；另渣打銀行將於1月28日二度在台發行美元計價國際債券，發行金額為美元5億元，發行期間為30年，票面利率為0%(隱含收益率為4.35%)，發行人信用評等由S&P評為AA。此外，法商法國興業銀行亦繼去年發行三檔美元計價國際債券後，再度來台發行澳幣計價國際債券，此次發行分A、B兩券，A券發行金額為澳幣0.45億元，發行期間為20年，票面利率為0%(隱含收益率為4.92%)，B券發行金額為澳幣0.55億元，發行期間為30年，票面利率為0%(隱含收益率為5.00%)，A、B兩券均將於1月29日上櫃交易，發行人信用評等由S&P評為A。

在新發行人部分，首先為英國匯豐銀行於1月26日發行美元計價國際債券，發行金額為美元2.2億元，發行期間為30年，發行人於屆滿第1年起每7年有贖回權，票面利率為0%(隱含收益率為4%)，發行人信用評等為AA-(S&P)；另美國上市公司孟山都將於1月29日發行國際債券計美元3.65億元，發行期間為30年，票面利率為固定年利率4.30%，發行人於屆滿2年起每年有贖回權，發行人信用評等由S&P評為BBB+。櫃買中心表示，Monsanto Company為全球最大種子生產商，繼國際電信公司及工業氣體公司來台發行國際債券後，發行人新增農業生技產業，顯示我國國際債券市場提供各產業知名公司良好及順暢的籌資管道。

據櫃買中心統計，截至本週(1月30日)為止，國際債券流通在外計有115檔(以下均不含ECB回台掛牌1檔)，其中寶島債券計有45檔，發行餘額共計人民幣319億元、美元計價國際債券計有64檔，發行餘額共計美元221.35億元，另有4檔澳幣計價國際債券，發行餘額為澳幣4.7億元，1檔南非幣計價國際債券，發行餘額為南非幣6億元，1檔日幣計價國際債券，發行餘額為日幣50億元。

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