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300億分二階段到位

作者記者朱漢崙╱台北報導 | 中時電子報 – 2015年2月10日上午5:50
工商時報【記者朱漢崙╱台北報導】
土地銀行300億元增資計畫再有新進展。據了解，土地銀行已委託普華出任財顧，進行土銀IPO（首次公開發行股票）的鑑價與訂價事宜，由於土銀的不動產規模龐大，普華特別進而委任戴德梁行為土銀進行不動產方面的資產重估。

相關人士指出，土銀明年度的現增計畫，將以全部發行新股，不售老股的方向進行，同時將分成二階段達到300億元的募資目標，其中第二階段的SPO（現金增資），不排除藉此引資策略性投資人入股，以利土銀未來發展。

土銀9日召開行務會議，全行共200多名高階經理人參與，土銀目前資產品質相當好，但資本問題則急待增資解決。

財政部次長吳當傑也特別出席土銀的行務會議，除了提醒今年房市風險加大，土銀應該從以往不動產為核心的業務，漸次轉型到其他企金領域，也明確指出，土銀必須正視其資本適足率不足的問題。

儘管土銀已完成全體員工意見調查，有8成的員工支持IPO，但由於工會仍反對，財政部已指示土銀繼續向工會求取共識。在昨日的行務大會上，吳當傑再三掛保證：「土銀絕對不會因為IPO而民營化，員工權益絕對有保障、不受影響」。
土銀預定在105年度執行的300億元增資計畫，現在幾乎全部準備就位，只差工會同意，以及普華財顧出具鑑價報告提出對價格的主張。

相關人士表示，土銀將採取溢價發行，而且此次採取全部發行新股的方式：「因此即使增資，財政部目前的股權也是一張都不會賣」。

土銀內部評估，在辦理現增後，土銀的普通股權益比率將可提升1.79％，目前僅6.76％，之後將可望大增至8.5％以上，無異注入強心針。

而土銀也拍定「二階段」的募資計畫，第一階段的IPO，將先在明年上半年執行，預定募得的資金約在50∼100億元；對此土銀主管表示，這一部分將透過全民釋股，向社會大眾募資的方式進行。

第二階段的SPO將在下半年進行，預定募資目標為200∼250億元，據了解，繼台銀釋出擬覓策略性投資者的構想之後，土銀也在評估是否在第二階段辦理SPO時，一併引進對於土銀未來發展有益的策略性投資人。

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